Solocal envisage une augmentation de capital

Solocal choisit de soutenir la croissance de ses activités digitales au travers d’une augmentation de capital et d’un refinancement de sa dette. La mise en place de cette stratégie fait suite aux résultats enregistrés en 2013 (999 M€ au total, conforme aux prévisions, mais en baisse de 6% sur 1 an à cause de la baisse de diffusion papier). Aujourd’hui, les activités digitales représentent 63% du CA.

Une augmentation de capital à deux niveaux

L’augmentation de capital envisagée par l’ex-Pages Jaunes devrait intervenir en mai, après accord des actionnaires. Le montant consacré sera de 440 M€. 361 M€ émaneront de trois actionnaires majeurs et de cinq investisseurs institutionnels.

Les 79 M€ restants correspondront à une augmentation de capital réservée, provenant de quatre des cinq investisseurs institutionnels déjà engagés sur l’augmentation de capital simple.

Le report demandé de la fin de la dette

Le n°1 européen de la communication locale digitale a également engagé des discussions afin de renégocier les conditions de remboursement de sa dette. La maturité de celle-ci arrivant en 2015, le groupe demande son report jusqu’en mai 2020, en contrepartie d’un paiement de 400 M€ venant en déduction des sommes dues. Cette opération permettrait alors de ramener la dette sous la barre des 1,2 Md€.